[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
Google近期推出新一代AI模型Gemini 3，市場反應熱烈，也讓用於訓練的TPU再次成為關注焦點。隨著生成式AI加速普及，大型雲端服務供應商持續擴大算力投資，帶動AI伺服器需求升溫，相關效益正逐步反映在台灣供應鏈上，台積電（2330）、鴻海（2317）、緯穎（6669）等廠商，被視為長期受惠的關鍵角色。
從近期營收表現來看，AI相關需求依舊火熱。廣達、緯穎、緯創11月營收皆創下新高，鴻海則繳出歷史次高成績，顯示大型CSP的資本支出並未放緩。儘管市場一度質疑Google等業者積極發展自研晶片，是否可能挑戰輝達在AI市場的主導地位，但法人普遍認為，在大型模型訓練領域，輝達GPU憑藉成熟的CUDA生態系與高度通用性，短期內仍難以被取代。
產業實務上，CSP多採取GPU搭配自研ASIC的混合策略，在訓練端持續仰賴GPU，在推論與特定應用導入ASIC，以兼顧效能與成本，加速AI應用落地。相關ASIC供應鏈橫跨IC設計、晶圓代工、伺服器組裝、PCB與散熱等領域，台股廠商如世芯-KY（3661）、創意（3443）、廣達（2382）、英業達（2356）、神達（3706）、台光電（2383）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、勤誠（8210）、川湖（2059）等，皆被點名受惠。
AWS近期也發表AI加速器Trainium3與UltraServers，並預告Trainium4正在開發中，強調可與輝達GPU協作，顯示ASIC與GPU現階段仍以合作為主。市調機構預估，2026年四大CSP合計資本支出可望突破5,000億美元，算力供不應求的情況將延續。TrendForce指出，2026年CSP自研ASIC在AI伺服器中的成長率將高於GPU，但這反映的是市場結構轉變，而非輝達地位遭到動搖，AI產業正進入多方勢力共同推動的平台期。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
更多FTNN新聞網報導目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環滑軌商機全面爆發！外資喊「這龍頭」目標價直指4,930元 攜手富世達成2026年最大受惠者貨櫃三雄11月營收回溫！亞洲需求火熱撐盤 法人示警「遠洋線仍弱」：2026恐續陷供過於求
Google近期推出新一代AI模型Gemini 3，市場反應熱烈，也讓用於訓練的TPU再次成為關注焦點。隨著生成式AI加速普及，大型雲端服務供應商持續擴大算力投資，帶動AI伺服器需求升溫，相關效益正逐步反映在台灣供應鏈上，台積電（2330）、鴻海（2317）、緯穎（6669）等廠商，被視為長期受惠的關鍵角色。
從近期營收表現來看，AI相關需求依舊火熱。廣達、緯穎、緯創11月營收皆創下新高，鴻海則繳出歷史次高成績，顯示大型CSP的資本支出並未放緩。儘管市場一度質疑Google等業者積極發展自研晶片，是否可能挑戰輝達在AI市場的主導地位，但法人普遍認為，在大型模型訓練領域，輝達GPU憑藉成熟的CUDA生態系與高度通用性，短期內仍難以被取代。
產業實務上，CSP多採取GPU搭配自研ASIC的混合策略，在訓練端持續仰賴GPU，在推論與特定應用導入ASIC，以兼顧效能與成本，加速AI應用落地。相關ASIC供應鏈橫跨IC設計、晶圓代工、伺服器組裝、PCB與散熱等領域，台股廠商如世芯-KY（3661）、創意（3443）、廣達（2382）、英業達（2356）、神達（3706）、台光電（2383）、金像電（2368）、奇鋐（3017）、勤誠（8210）、川湖（2059）等，皆被點名受惠。
AWS近期也發表AI加速器Trainium3與UltraServers，並預告Trainium4正在開發中，強調可與輝達GPU協作，顯示ASIC與GPU現階段仍以合作為主。市調機構預估，2026年四大CSP合計資本支出可望突破5,000億美元，算力供不應求的情況將延續。TrendForce指出，2026年CSP自研ASIC在AI伺服器中的成長率將高於GPU，但這反映的是市場結構轉變，而非輝達地位遭到動搖，AI產業正進入多方勢力共同推動的平台期。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
更多FTNN新聞網報導目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環滑軌商機全面爆發！外資喊「這龍頭」目標價直指4,930元 攜手富世達成2026年最大受惠者貨櫃三雄11月營收回溫！亞洲需求火熱撐盤 法人示警「遠洋線仍弱」：2026恐續陷供過於求
新聞來源: 原始來源
約 2 分鐘可讀完
讀者評論 (0)
請登入後發表評論
分享您的觀點，與其他讀者互動
立即登入尚無評論
成為第一個發表評論的人吧！