AI不只搶算力，如今連「電力」都成了全球科技巨頭搶破頭的戰略資源。OpenAI、Google、微軟近來罕見不約而同提出警告：電力供應不足，恐成AI發展最大瓶頸，「電就是新石油」的呼聲再起，掀起全球能源焦慮。
重電四雄吃飽吃滿
這股趨勢也把台灣重電產業推向舞台中央。華城、亞力、士電、中興電等重電四雄，在AI伺服器、半導體擴廠與台電強韌電網三重需求推動下，訂單爆量、產線滿載，訂單能見度最長一路排到2028年，股價與市場討論度近期全面沸騰。
以華城為例，近兩年大啖美國電力投資紅利，預計明年外銷比重突破5成，其中銷往美國就占近四成。華城坦言，手上訂單已排到2028年，產線長期全速運轉。
士電同樣在台電強韌電網政策與AI基建需求加持下吃緊訂單，接單能見度也直達2028年。為因應需求，公司T3新廠9月投產、T4廠預計明年底完工，總產能將擴增五成。
亞力則因台電強韌電網計畫、半導體擴廠、資料中心與鐵路建設需求強勁，手上訂單突破百億元，訂單能見度長達三年，法人預期未來幾季仍將逐步升溫。
中興電方面，今年完成廠房擴建、提升兩成產能，目前在手訂單達417億元。公司指出，AI資料中心、國際半導體大廠與能源開發專案成為成長引擎，GIS高壓設備需求特別明顯。
台電示警全球搶電競爭很激烈
AI用電需求暴衝，也讓供應鏈吃緊。台電董事長曾文生19日示警，全球電力設備缺貨與漲價越來越嚴重。他直言，以變壓器為例，過去交期約12～18個月，如今拉長到24個月，「美國甚至要排到60個月，看到都傻眼。」不僅變壓器，包括天然氣機組等發電設備，全球都在搶。
全球焦慮背後關鍵
全球搶電潮，也成為國際談判的重要變數。日本經濟產業省近期資料顯示，美日貿易談判原本要求日本對美投資5,500億美元，如今調整為3,934.5億美元，但其中竟高達3,270億美元投入能源基礎建設，其餘才是AI基礎設施與關鍵礦物材料。
台經院景氣預測中心主任孫明德分析，這正說明了美國面臨最大隱憂：美國想在AI領域領先中國，但電網太老、能源不足，已成最大弱點。日本因此投入巨量資金支援美國能源建設，意味美國AI競賽的下一步核心已從晶片擴大到「電力」。
他更提醒，這也意味台灣重電產業迎來長期利多，「與其把金雞母半導體全部搬去美國，不如瞄準美國真正缺的那塊拼圖——電力設備。」實際上，AI用電危機也被AI巨頭親口證實，OpenAI上月透過官方部落格警告，若美國要在AI領域持續領先中國，必須加倍投資新能源，並直言，「電力不只是公用事業，而是一項戰略資產。」
法人表示，AI需求旺盛，電力基礎建設成為全球國安議題，從華城、中興電到士電、亞力，台灣重電族群不僅吃下國內電網升級，更同步卡位美國與國際市場需求。
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重電四雄吃飽吃滿
這股趨勢也把台灣重電產業推向舞台中央。華城、亞力、士電、中興電等重電四雄，在AI伺服器、半導體擴廠與台電強韌電網三重需求推動下，訂單爆量、產線滿載，訂單能見度最長一路排到2028年，股價與市場討論度近期全面沸騰。
以華城為例，近兩年大啖美國電力投資紅利，預計明年外銷比重突破5成，其中銷往美國就占近四成。華城坦言，手上訂單已排到2028年，產線長期全速運轉。
士電同樣在台電強韌電網政策與AI基建需求加持下吃緊訂單，接單能見度也直達2028年。為因應需求，公司T3新廠9月投產、T4廠預計明年底完工，總產能將擴增五成。
亞力則因台電強韌電網計畫、半導體擴廠、資料中心與鐵路建設需求強勁，手上訂單突破百億元，訂單能見度長達三年，法人預期未來幾季仍將逐步升溫。
中興電方面，今年完成廠房擴建、提升兩成產能，目前在手訂單達417億元。公司指出，AI資料中心、國際半導體大廠與能源開發專案成為成長引擎，GIS高壓設備需求特別明顯。
台電示警全球搶電競爭很激烈
AI用電需求暴衝，也讓供應鏈吃緊。台電董事長曾文生19日示警，全球電力設備缺貨與漲價越來越嚴重。他直言，以變壓器為例，過去交期約12～18個月，如今拉長到24個月，「美國甚至要排到60個月，看到都傻眼。」不僅變壓器，包括天然氣機組等發電設備，全球都在搶。
全球焦慮背後關鍵
全球搶電潮，也成為國際談判的重要變數。日本經濟產業省近期資料顯示，美日貿易談判原本要求日本對美投資5,500億美元，如今調整為3,934.5億美元，但其中竟高達3,270億美元投入能源基礎建設，其餘才是AI基礎設施與關鍵礦物材料。
台經院景氣預測中心主任孫明德分析，這正說明了美國面臨最大隱憂：美國想在AI領域領先中國，但電網太老、能源不足，已成最大弱點。日本因此投入巨量資金支援美國能源建設，意味美國AI競賽的下一步核心已從晶片擴大到「電力」。
他更提醒，這也意味台灣重電產業迎來長期利多，「與其把金雞母半導體全部搬去美國，不如瞄準美國真正缺的那塊拼圖——電力設備。」實際上，AI用電危機也被AI巨頭親口證實，OpenAI上月透過官方部落格警告，若美國要在AI領域持續領先中國，必須加倍投資新能源，並直言，「電力不只是公用事業，而是一項戰略資產。」
法人表示，AI需求旺盛，電力基礎建設成為全球國安議題，從華城、中興電到士電、亞力，台灣重電族群不僅吃下國內電網升級，更同步卡位美國與國際市場需求。
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