7檔輝達供應鏈 11月營收創新高

輝達GB200 AI伺服器今年下半年大量上市、GB300開始小量出貨的忙碌出貨期，地表兩大最強AI伺服器同時在台廠生產線上不關燈生產，帶動營收大幅飆漲，包括奇鋐（3017）、台燿（6274）、雙鴻（3324）、緯穎（6669）、緯創（3231）、川湖（2059）、富世達（6805）等七檔個股，11月營收寫下歷史新高紀錄。

台股上市櫃公司11月營收陸續公布，在台積電、廣達、台達電等與輝達AI伺服器生產關聯度較高的27檔供應鏈中，已公布11月營收者，有上述七檔的11月營收創下新高；以11月營收年增的排序，緯創11月營收年增194.64％，居7檔之冠，依序有緯穎年增158.6％、奇鋐年增141.69％、雙鴻年增78.34％、川湖年增63.73％、富世達年增47.27％及台燿年增33.78％。

奇鋐在與子公司富世達聯手打造水冷系統一條龍服務後，成為伺服器水冷服務的關鍵團隊。儘管散熱龍頭健策因MCL而受到市場追捧，但專家認為，其製造工藝複雜、成本較高，短時間內仍難以取代一般水冷系統。

第一金投顧黃詣庭指出，GB200目前仍在量產階段，而部分客戶則選擇等待GB300於2026年第一季正式量產。輝達Blackwell晶片已經售罄，其中有三分之二供應GB300，因此GB300伺服器2026年將呈現價量齊揚態勢，台廠供應鏈仍具備更大成長機會，包括伺服器組裝業者、散熱、滑軌、機櫃及PCB等產業。他也建議，值得持續關注鴻海動向，因為鴻海為輝達代工組裝的比重持續提高，已成為GB300最大的組裝廠，且仍在擴增產能中。

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