來億 Q4營運轉強

來億-KY（6890）第四季因adidas、HOKA等兩大客戶拉貨動能強，法人估，當季營收有機會季增40％以上，隨著adidas產品結構優化、高單價、高毛利產品組合比率增加，及HOKA營收占比提升，可帶動來億營運增長。

法人估，來億第四季毛利率有機會回升至19％，掃除第二、三季受到美國對等關稅影響的陰霾，第四季EPS有望挑戰5元水準，加上前三季EPS 9.16元，預估全年EPS可達14.16元。

展望2026年，法人認為，來億受惠Adidas、HOKA成長動能，加上New Balance訂單大幅成長，及追加產能需求，公司全年營收可望成長20％，全年EPS有機會挑戰18元的水準。來億表示，公司代工的三大國際品牌，今年第二季營運占比分別為adidas的52.41％、HOKA的31.6％、Converse的12.67％。據悉，HOKA最初專注長距離跑鞋，現擴展到休閒、戶外健行和醫療用鞋領域，隨HOKA鞋熱銷，第二季成為來億第二大代工鞋客戶。

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