[FTNN新聞網] 記者莊蕙如／綜合報導
台股本周重新站回月線後，多頭情緒全面回暖，市場久違的「作夢行情」正式上線。隨著台積電率先釋出樂觀展望、輝達財報在季末再度開出滿分，法人認為這一前一後已成功替市場定調：AI的強勢並非曇花一現，而是至少燃燒至2026年的長線主旋律。在利空逐漸消散之際，盤面資金開始快速集中，PCB、DRAM、軍工與紡織等族群成為短多熱點，法人特別點名10檔吸金指標股將扮演年底攻勢要角，包括華星光（4979）、光環（3234）、眾達KY（4977）、華邦電（2344）、創見（2451）、力積電（6770）、品安（8088）、群聯（8299）、十全（7967）以及金像電（2368）等。
法人指出，第三季財報公布告一段落，台股轉入財報空窗期後，盤勢在回測季線後迅速止穩，走出連漲6個月後難得的「健康修正」。從台積電最早開出的法說，到輝達壓軸登場的亮眼成績單，市場逐漸確認AI並非泡沫。短線資金經歷風險調整後再度回流，使11月回檔成為相對合理的整理。
法人強調，年底行情布局上短線操作宜採「看長做短」，AI依舊是2026年的獲利主軸，而PCB與DRAM在規格提升與報價回升的雙重條件下，可望率先啟動補漲。加上11月營收能見度佳的公司，也有機會成為短線標的。
至於中長線基本面，輝達在最新展望中預期Blackwell與Rubin平台合計可帶來高達5000億美元的營收能見度，其中Rubin預計2026下半年量產，將全面拉升傳輸技術、板材、供電與散熱規格，相關供應鏈有望成為下一輪主軸。
此外，隨台積電赴美投資力道加大，部分廠務工程廠商同步前往美國設點，法人看好相關設備與工程業者將迎來長線增量。隨AI發展逐步跨入推理階段，光通訊與矽光子需求明顯升溫，因成本優勢逐漸浮現，可望成為AI伺服器下一波不可或缺的組成，也成為年底作夢行情的又一個爆點。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
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台股本周重新站回月線後，多頭情緒全面回暖，市場久違的「作夢行情」正式上線。隨著台積電率先釋出樂觀展望、輝達財報在季末再度開出滿分，法人認為這一前一後已成功替市場定調：AI的強勢並非曇花一現，而是至少燃燒至2026年的長線主旋律。在利空逐漸消散之際，盤面資金開始快速集中，PCB、DRAM、軍工與紡織等族群成為短多熱點，法人特別點名10檔吸金指標股將扮演年底攻勢要角，包括華星光（4979）、光環（3234）、眾達KY（4977）、華邦電（2344）、創見（2451）、力積電（6770）、品安（8088）、群聯（8299）、十全（7967）以及金像電（2368）等。
法人指出，第三季財報公布告一段落，台股轉入財報空窗期後，盤勢在回測季線後迅速止穩，走出連漲6個月後難得的「健康修正」。從台積電最早開出的法說，到輝達壓軸登場的亮眼成績單，市場逐漸確認AI並非泡沫。短線資金經歷風險調整後再度回流，使11月回檔成為相對合理的整理。
法人強調，年底行情布局上短線操作宜採「看長做短」，AI依舊是2026年的獲利主軸，而PCB與DRAM在規格提升與報價回升的雙重條件下，可望率先啟動補漲。加上11月營收能見度佳的公司，也有機會成為短線標的。
至於中長線基本面，輝達在最新展望中預期Blackwell與Rubin平台合計可帶來高達5000億美元的營收能見度，其中Rubin預計2026下半年量產，將全面拉升傳輸技術、板材、供電與散熱規格，相關供應鏈有望成為下一輪主軸。
此外，隨台積電赴美投資力道加大，部分廠務工程廠商同步前往美國設點，法人看好相關設備與工程業者將迎來長線增量。隨AI發展逐步跨入推理階段，光通訊與矽光子需求明顯升溫，因成本優勢逐漸浮現，可望成為AI伺服器下一波不可或缺的組成，也成為年底作夢行情的又一個爆點。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
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