美期中選舉台九合一選舉牽動走勢　　台股10月多看漲

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美國期中選舉11月2日將至，台灣九合一選舉接續11月28日登場，由於美股歷年多為「選前偏弱、選後強彈」的季節性規律，市場關注台股選舉行情。投信法人表示，近十年歷次九合一大選前二月、前一月台股加權指數平均跌1.67%、漲6.76%。近期走勢則由先前修正較深的電子股，逐漸擴散至被動元件、散熱、PCB及相關設備等AI供應鏈族群，呈現多點同步走揚格局。

安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢受到市場對利率政策預期反覆調整影響，情緒面波動加大，指數呈現震盪格局。先前雖受利多消息帶動強勢反彈，但隨後因市場雜音干擾而回測短期均線；4日則在聯準會官員對通膨前景表達樂觀看法後，美債殖利率回落，帶動風險性資產表現回溫，市場信心同步改善。

盤面方面，安聯投信台股團隊指出，近期類股輪動快速，電子權值股仍是支撐大盤的重要力量；市場焦點則由部分先前修正較深的電子股，逐漸擴散至被動元件、散熱、PCB及相關設備等AI供應鏈族群，呈現多點同步走揚格局。

面對市場受消息面干擾而出現波動，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，從產業面觀察，AI晶片持續迭代升級，帶動ABF載板層數與面積需求明顯提升。然而供給成長速度仍不及需求增幅，使產業供需維持偏緊格局，並有助於價格表現，投資團隊持續看好相關族群的中長期發展機會。

蕭惠中進一步指出，就基本面而言，目前尚未因市場雜音而出現明顯轉折。根據產業調研，全球科技巨頭仍持續投入AI基礎建設與自研晶片開發，在AI需求擴張及產品規格升級帶動下，相關供應鏈訂單與營收動能維持強勁，受惠範圍可望進一步擴大，台股整體基本面仍偏向正向發展。

主動群益核心50 (00415A)經理人許育誌表示，近期台股雖受國際政經不確定性與國際股市去槓桿的干擾而呈現高檔震盪，鑒於經濟基本面仍強韌，加上全球AI需求強勁，相關應用也實際落地兌現，台廠因在全球科技鏈上、中、下游間都扮演關鍵技術供應與零組件製造要角，包括晶圓代工、PCB/CCL、封測、電源供應器等等，可望持續受惠，中長期投資前景值得留意，建議投資人也不妨透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式台股ETF來掌握行情。

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