磊晶大廠營收連二月創高　月增11.6%年增71.2%！法人曝布局時機點

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磊晶大廠全新（2455）公告8月營收達4.71億元，連續二個月改寫單月歷史新高紀錄，月增11.6%，年增高達71.2%，主要反映AI相關磊晶產品出貨動能強勁。面對後續營運表現，公司官方明確指出，目前滿手訂單，訂單能見度已直達年底，生產線呈現「極度忙碌」狀態，下半年營運維持樂觀展望。然而，今（4）日盤中股價面臨回檔修正，跌幅逼近5%，盤中一度回測492.5元，失守500元大關。

磷化銦拉貨動能強勁　光電子占比大躍進統一投顧投研部出具最新評析指出，全新8月營收達4.71億元，累計第3季達成率來到67%，表現符合研究部預期。在產品組合部分，隨著第3季進入傳統手機新品旺季，微電子相關產品拉貨動能強勁；同時在磷化銦磊晶需求強勁帶動下，光電子營收占比大幅提升至46.1%。統一投顧投研部預期，光電子營收在第3季季底或第4季有機會超越微電子產品形成交叉，將進一步帶動整體毛利率走揚。

投顧預估獲利逐年衝　回檔皆是布局時機針對獲利預估與後市評價，統一投顧投研部預估全新第3季營收為13.33億元，單季每股純益（EPS）為1.3元。統一投顧投研部表示，持續看好上游磊晶廠，在磷化銦基板穩定供貨至年底的基礎下，營收有望逐月成長，預估2026年與2027年EPS分別達5.12元與7.36元。統一投顧投研部強調，雖然先前設定的目標價550元已經到價，但建議投資人股價只要有拉回，皆是逢低布局的時機點。

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